当成吉思汗沉浸在攻陷中都城的喜悦中时，木华黎正在辽西战场势如破竹，高歌猛进。
每当木华黎横刀立马在蒙古兵团前列，淡淡地欣赏战场时，人们就会看到他强健的体魄、卷曲的胡须；当他设计战场时，人们则会被他缜密的谋划能力折服；当他参加战斗时，人们更为他高超的射艺而瞠目结舌。木华黎是成吉思汗有生以来最亲密的战友和合作伙伴，1214年他出发去横扫金国根据地辽西时，已经45岁，这是个让有志者羡慕的年龄。无论是阅历、经验还是智慧都已沉淀，随便一个平台，都能让他发挥耀眼的光热。
木华黎制定了无懈可击的战略，由西向东，先攻金国上京临潢府（今内蒙古巴林左旗）。临潢府守将在抵抗一天后，开城投降。木华黎按“投降从宽”的原则没有屠城，在设置了自己政府的官员后，继续向西抵达高州（今内蒙古赤峰郊区），高州本是辽国所设，金国灭辽国后，把此地当成战俘营，主要关押朝鲜战俘。高州还有个特点，就是富得流油。高州守将攸兴哥曾在蒙金开战以来，屡次领兵出城攻击蒙古人的侦察部队。木华黎在高州城下得知这一切后，大为震怒，于是传令高州城内，谁把攸兴哥的头颅砍给他，他就赦免高州城全城军民的死罪。不然，城下之日，就是屠城之时。
高州城军民始终把攸兴哥当成英雄人物，所以他们不为木华黎的宣传所蛊惑，倒是攸兴哥本人心情沉重起来。他知道自己无法抵抗木华黎大军，而且蒙古人都是说到做到的主，一旦城破，全城人民的性命就成飞灰。攸兴哥是个无私的人，他经过权衡得出结论，全城人的性命高于自己的脑袋。
于是，他开了城门，要城外围困的蒙古人通知木华黎，他亲自为木华黎献上他的脑袋。让他大为吃惊的是，木华黎没有杀他，还表扬他是壮士，并且重用他。
攸兴哥死里逃生的事告诉我们，命运的确捉弄人。
高州城一下，木华黎就在城中召开军事会议，那个始终关注金东京的石抹也先发言说：“此时应派一支军队突袭东京。”
木华黎陷入沉思，他本来兵力就不多，再分出一部分兵力，这是很冒险的。石抹也先发现了木华黎的担忧，连忙热情起来。他说，只需给他几千人，他就能拿下东京。即使拿不下来，也可以牵制敌人。
木华黎又沉吟了一会儿，认为这个险可以冒，于是他同意了石抹也先的请求。
石抹也先带领一支兵团昼夜驰骋，绕过城镇，直奔东京。大概是他的指挥能力有限，或者是他的这支兵团人数很少，总之，他在东京城下进展迟缓，不但如此，突然有一天还被东京城守军突袭，经过两个月的围困，石抹也先发现自己不可能攻陷东京，所以西回。
石抹也先在东京城下一筹莫展时，木华黎正顺风顺水。1214年十月中旬，木华黎攻陷成州（今辽宁义县北），正当他思考下一个目标是正西方的懿州（今辽宁黑山县）还是西南方的锦州（今辽宁锦州）时，锦州方面突然有变。锦州城守军中级军官张鲸干掉了他的长官，自称辽海王，派人来投木华黎。木华黎对张鲸在关键时刻的识时务大为赞赏，宣称保留他的辽海王称号，让他替成吉思汗管理锦州。
锦州的不战而得，让木华黎兵团士气高涨，推进到西面的懿州城下时，木华黎很随意地派使者到城中劝降。懿州城中有硬汉，最高军政长官高闾山断然拒绝木华黎的劝降。惨烈的攻城战开始。木华黎带着蒙古兵团中最精锐的工程部队，高闾山的抵抗意志很快被瓦解，决定以死殉国。他的血还没有停止喷涌，城就被攻破。
当木华黎在懿州休整时，石抹也先灰头土脸地跑来，两人合兵一处，木华黎听取了石抹也先对金东京的报告，决定放弃东京，突袭金北京。
要突袭北京，必须要过兴中（今辽宁朝阳），木华黎派使者到兴中城劝降，一把手兀里卜严词拒绝。木华黎的使者才走，兴中城中的官员和土豪们就商议说：“蒙古人都是野兽，不投降城池的人全被屠杀，兀里卜这是充当我们的代表，他有什么资格决定我们的生死，先让他死去吧！”
他们知行合一，商议完毕马上就做。兀里卜当时正在办公室里研究地图，突然一群士兵冲进来，将他乱刀砍死。兀里卜的死说明两件事。第一，蒙古兵团的“投降从宽，抗拒全杀”宣传其效如神；第二，别总想着代表人民，否则后果很严重。
兴中城里的土豪和官员联合干掉了最高长官后，共同推举超级土豪石天应为他们的领导。石天应屁股刚坐到兴中城最高领导人的位置上，就马上向木华黎抛媚眼。木华黎兴奋地迎向他的媚眼，石天应做奴才的热情高涨，请木华黎兵团进兴中城，他要犒军。
木华黎回复说：“你的忠心苍天可鉴，你的热情我心领，但我还有要事，所以不进城了。我代表成吉思汗封你为兴中城的一级长官，好好干。等我凯旋时再到兴中城和你相见。”
木华黎不进兴中城，一方面是他认为兵贵神速，必须马上去解决北京，一方面他对兴中城没有多大兴趣，他最大的兴趣是北京城。
兵团迅速上路，从兴中城郊区快速通过，1215年正月，木华黎抵达北京城外，在扫荡了外围防御后，蒙古兵团把北京团团围住，连最矫捷的鸟都飞不出来。
北京城内有我们熟悉的人，此人正是那位喜欢拿鹅毛扇的奥屯襄。有人说他是福将，每次都战败，每次都活着。完颜珣后来再也不想看到他的嘴脸，所以要他到北京防守。这位诸葛亮的超级粉丝一到北京城，就跑上城墙，效仿诸葛亮焚香弹琴。1215年正月，木华黎兵团抵达北京城下时，正是乍暖还寒时节，他不顾低温，潇洒地在城墙上挥舞鹅毛扇。这番表演让木华黎哭笑不得，不过北京城和中都城的防御相差无几，所以木华黎先不硬攻，而是采取诱敌出城之计。
仍然是千篇一律的试探性攻城，然后撤退，主力部队设置埋伏圈，把敌人诱进埋伏圈。奥屯襄像头蠢猪一样中计，出城追击，踏进木华黎的埋伏圈，孤身一人逃回城里，鹅毛扇也丢在了战场。
奥屯襄面临生命危险，但危险不是来自敌人木华黎，而是来自北京城内部，他的同僚。众所周知，奥屯襄没有军事才能，从他喜欢扮演诸葛亮就可以得出结论，他在性格上有些清高自傲，不太合群。他以颓废中央特派员的身份进入北京城，肯定难以服众。尤其是当皇上完颜珣逃到开封后，作为中央特派员，奥屯襄的身份极为尴尬，再加上他出城惨败而回，仅有的一点权威如他的鹅毛扇一样消失不见。
最先向他发难的不是北京当地官员，而是和他一起来的监军完颜习烈。军事会议上，完颜习烈提出投降的建议，这是奥屯襄那颗忠君爱国的心绝不能接受的，所以两人发生剧烈争吵。奥屯襄吵完后就回家制造鹅毛扇，完颜习烈却没有这样的闲情，他集合一批对他忠肝义胆的兄弟，闯进奥屯襄的住所，将奥屯襄杀掉。
但完颜习烈也是个愚蠢透顶的人，杀掉奥屯襄后，他独揽大权，将向蒙古人投诚的事抛之脑后。北京城土著官员们大为不满，他们又杀掉完颜习烈，推举两位军界资深人士为领导人。两位领导人宣誓就职后马上向城外的木华黎兵团投降。
北京城就这样悄无声息地陷落了。木华黎进城后，突然起了邪火，认为北京城投降太晚，应该按照规矩屠城。石抹也先急忙劝阻说：“北京城主动投降，天下人皆知，不可坏了咱们的规矩，否则将来如何取信于人？”
木华黎认为石抹也先的话很有道理，北京城逃过一劫。东京城马上进入木华黎的作战视野。1215年三月，木华黎兵团从北京城向东北方迅猛推进，兵团绕过所有城池，保存战力兵临东京城。东京城戒严，以一副与城池共存亡的面目呈现于木华黎眼前。
木华黎决定强攻，吃过东京城墙亏的石抹也先劝阻说：“只能智取，绝不能强攻。”
木华黎问：“计将安出？”
石抹也先暂时还没有计策，几天后，石抹也先就有了计策。完颜珣的开封政府在得知东京遭受攻击后，马上派出一位据说是非常善于守城的官员奔赴东京。从开封到东京，路途遥远，危险丛生，谁都不敢保证这位官员能顺利到达。可这位官员却出人意料地躲过所有危险出现在东京城五十里的地方。但他没有逃脱蒙古巡逻队，当场被活捉。
石抹也先得知这个消息后大喜过望，他拿出了计策：自己装扮成这名官员，进入东京城，要东京城撤销防御。
木华黎认为这个计策很冒险，因为东京人见过石抹也先。石抹也先却一意孤行，他说，几个月前，他在东京城下失败了，现在他要争回面子。
计划很快实施，石抹也先经过化妆师的妙手，成了另外一个人。他进入东京城，拿出开封政府颁发的委任状，东京官员们相信他就是前来的救世主。让东京官员们想不到的是，这位救世主提出的一个拯救方案是：开门投降。
正当东京官员们愕然之时，他已经登上城墙，撤回了城墙上所有的部队，毁掉了防御武器，然后打开城门，木华黎兵团就这样未遇任何抵抗地走进了东京城，夺取了该城的十万人户和够十万人吃一年的粮食，还有大量先进武器。
史书说，石抹也先智取东京可谓是人类战争史上最惊险的一幕，这话言过其实。木华黎从北京奔袭东京时，东京方面就已经得到可靠情报，整个辽西已尽入蒙古人掌中，东京城实际上已成孤城，人在困境之下，只要有一点出路，他们就会毫不犹疑地走进去。所以当石抹也先在东京城中撤销防御时，没有人阻拦，更没有人发表异议。因为他们知道，这可能是最好的结局。
整个1215年，蒙古兵团以金中都为中心，向外全方位辐射，攻取金国大小城池862座，把残破、空虚、早已疲惫的河北地区尽纳版图。