月光掠过宫殿的屋檐，映照在刘玄德的膝盖上。王妃发现烛光已灭，命侍女将其重新点燃。
她走近刘玄德，问道：“大王怎么了？”
“没什么，我刚才还靠着桌子看书，可……”刘玄德喃喃自语地说道，马上又像是想起了什么，反问王妃，“你是否听到我说什么了？”
“是啊，您是在叫呢。”王妃微笑着说。她正是听到两声大叫，才急忙过来看个究竟。
“是吗？那就是说，我打盹的时候做梦了？”刘玄德这才像是从梦里清醒过来，他对着烛光释然一笑，召来两个儿子，又与王妃谈笑了一小会儿，然后才去就寝。
岂料接近拂晓时分，他又做了一个与昨晚相同的梦。
他梦见如墨的夜色中挂着一弯残月，凄厉的寒风翻卷着乌云，风云之中传来一声呼唤，随即便看到一个人影在床帐外伏了下来。
刘玄德在梦中望着那人愕然叫道：“哎呀，这不是我的义弟吗？二弟，深更半夜，你为何会到此处来？”
那无疑是关羽的身影，却与平时的关羽又不甚相像。他并未抬起头来，只是一味沉痛地垂泪哭泣。许久，关羽才开口说道：“桃园结义之缘，如今已尽。请家兄速备兵马，为弟弟报仇雪恨……”说罢，对刘玄德深深行了一礼，又如云水般向屋外飘忽而去。
“等一等，贤弟，等等我啊！”刘玄德在梦中边喊边追，一直追到前殿回廊，只见天边那弯残月忽然像陨石一般朝着西山飞落下去。刘玄德惊得“啊”地叫了一声，双手掩面倒了下来。
虽然醒来后知道那只不过是做梦，但刘玄德确确实实是瘫倒在了前殿的回廊上。那天早晨，孔明提前来到军师府，听侍卫报告了此事后，即刻赶到汉中王的内殿里。
“主君脸色欠佳，是否昨晚睡得不好？”
“噢，军师来啦。”刘玄德似乎正等着他来，“其实，昨天夜里我做了两个相同的梦，正想去请你来为我解梦呢。”接着就将梦中情景仔细叙说了一遍。
孔明笑道：“那不过是主君日夜想念远方的关羽，才忧烦成疾，产生梦幻。今日还是移步秋园丽景之下，携王妃、幼君赏玩一天才好。”
孔明说完，很快便退了下去。
来到中门廊，见太傅许靖脸色惊慌，匆匆赶来。孔明拦住他问道：“太傅，何事如此匆忙？”
许靖开口便道：“荆州陷落了——是今天早晨快马刚报来的。”
“什么？荆州被攻破了？”
“快马报称关羽中了吕蒙的奸计，荆州已被吴军占领，如今关羽身困麦城。”
“嗯，看来此事不是妄言。难怪近日观察天象，每夜俱见荆州上空飘着一片凶云，果然应在此事上。不过，此事还请太傅暂且不要禀报汉中王，我恐怕如此突然的凶报会伤及他的身体。”
正说话间，廊角上出现了刘玄德的身影，他老远便叫道：“军师，不必多虑，我的身体还很健康。荆州陷落、关羽落难，我早有预感，心中已经做好了准备。”
马良与伊籍相继赶来，分别报上的也是荆州陷落的噩耗。当天下午，远从麦城而来的关羽部将廖化，经过一路乞讨，也到了成都。
廖化的到来，使荆州之事完全明朗，刘玄德的悲痛也随即转变为愤怒。
廖化亲口告诉他，驻守上庸的刘封与孟达，在自己去求援时，明知荆州城破、关羽落难，却拒不出兵，对如此重大的事变，仅作壁上观。
“对我的义弟关羽岂能见死不救！刘封、孟达这两个合该千刀万剐的畜生，我定要对他们严惩不贷！”刘玄德下令三军准备出征，要亲自披挂上阵，同时派遣信使急召张飞：“局势有变，即刻赶回。”
孔明极力安抚他内心的悲痛与愤怒，“主公现在须以保持心绪平静为要。臣亲率军队前去，一定将被围在麦城的关羽救出来。至于对刘封、孟达的处分，窃以为宜待日后再说。”
张飞不几天也已赶到，蜀中的兵马陆续进入成都，三峡一带局势愈紧、战云日密。就在这兵马待发之际，最后一位快马信使带来了令举国悲恸的丧报。信使在蜀宫门外禀报：“某夜，关羽率军突出麦城，疾驰回蜀，不料在临沮之地，被吴将潘璋部下马忠所擒。当日在吴军营中，与其子关平同时被斩。义不屈节，父子归神。”
刘玄德听到禀报，虽然在意料之中，仍忍不住愕然大叫：“啊，关羽真的已经离开人世了吗？”
悲恸之余，昏厥倒地，此后三日，不吃不喝，也不接见臣子。只有孔明强行入内劝勉，见他像妇人般哀叹不息，于是正色谏道：“生死有命，富贵在天。虽然有桃园结义在先，但人的生离死别是无法约定的。若主公因此伤了身体，如何是好？”
“军师，不怕你见笑，我也深知不该像女子一样哀叹，却仍然难耐人之常情。”
“臣深知主公与关羽结义，手足情深，但您一味哀叹，丝毫没有雪恨之意，臣实在感到不可思议。”
“我正是朝思暮想报仇雪恨，才不愿见人，军师为何反要怪我？如今我与东吴不共戴天，不报此仇，誓不罢休！”
“主公若真有此雄心，现在便不该如妇道人家一般，每日以泪洗面。直至今天早晨，频频有快马送来各方情报，只因您闭门不出，无法呈请御览，众臣为此皆感非常困扰。”
“是我不该如此，今后定当勤于政务。”
“据今晨的快马速报，东吴已将关羽首级送与曹操，曹操按王侯礼仪为他举行了国葬。”
“东吴此举用意何在？”
“看来孙权因惧怕主公报仇，才想嫁祸于魏，企图使吾将矛头转向魏。”
“我岂会上孙权的当？如今必须尽快起兵讨代，以慰关羽在天之灵。”
“主公此举不甚妥当。”
“如何不妥当？你刚才还劝我不可像妇道人家一般，每日以泪洗面。现在何以又出此言，岂不自相矛盾？”
“还需等待时机。关羽倘若尚未罹难，我们自应不惜牺牲，全力相救。如今再这样做，则只能是徒劳无功。眼下须得按兵不动，以待时机，等到东吴和魏之间出现不和、爆发争端之时，我们方可大举出兵。时机成熟之前，深仇大恨只可暂且隐忍于心……”
这一天，蜀地以汉中王的名义为关羽发丧，祭坛设在成都蜀宫南门之外。悲怆的隆冬，积雪皑皑，连丧旗挽联都结上了冰。