马世明放弃平川，进入天山。几百人的队伍，加上快马，在山里窜来窜去，几次差点攻进迪化。金树仁不得安然。盛世才能打仗，金树仁不得不用盛世才。
马世明闹得越欢，盛世才的官越大，盛世才升为东路总指挥，金树仁把吐鲁番、哈密全交给盛世才了。盛世才带兵收复了东疆失地。马世明又窜到迪化郊外专劫省军粮草。
最厉害的一次，马世明的部队冲到红山脚下，守城的省军连招架之势都没有，盛世才从哈密及时赶到才保住了迪化。和加尼牙孜和饶勒博斯在哈密吐鲁番的大山里死死地拖住盛世才，马世明与之呼应，全新疆只有盛世才一个人能带兵周旋。
省主席金树仁的两个弟弟把持军政大权，把新疆搞得乌烟瘴气，又胆小如鼠不敢出城作战。天山南北怨声载道。这时，大批东北义勇军抗日失败后退入苏联，从塔城边卡入境云集迪化，省军中的白俄大兵无法忍受金家兄弟的傲慢无礼，也蠢蠢欲动。1933年4月12日，金树仁手下的陶明樾、李笑天、陈中联合白俄大兵发动政变，杀掉金树仁的两个弟弟。金树仁在卫队的保护下退守迪化城最险要的红山要塞，双方僵持着。
东北义勇军因为是路过客军，只想安全返回内地，无意插手地方事务。手握重兵的盛世才成为举足轻重的力量。盛军开到迪化北郊的不再前进，坐山观虎斗。城内政变部队不再害怕盛世才，放开手脚猛攻红山，金树仁只好突围而去。省府大权空缺，各方组成的临时政府邀请盛世才入城。政变发动者陶明樾李笑天陈中想大权独揽，但资历声望和实力都无法与盛世才相比，盛的副官首先发言，提议由东北军旅长郑润成担任临时督办，郑旅长表示我们是客军我们要回内地不干不干。郑旅长希望老乡盛世才掌权，可以得到帮助，政变所依靠的部队白俄首领大声咆哮：我们只想过和平安宁的生活，有能力保护我们新疆的只有盛将军，不要再争论了，如果没有盛将军到处征战，迪化早陷落啦。盛世才不动声色而定迪化，就任临时边防督办。政变的发动者陶明樾三人只好忍气吞声，至少给我们省主席、秘书长或者师长城防司令干干吧？盛世才公布的领导班子里，陶明樾只得到副秘书长职务，李笑天会开飞机，就给航空处长，黄埔军校的高才生陈中年轻气盛剽悍有为，盛世才就让他当东路军参谋长，协助总指挥去剿灭马世明。这三个人气得直跳，又无可奈何。新疆军政大权落人盛世才之手，盛开始放手改革弊政，迪化城的气象为之一新。盛世才就把4月12日这一天定为革命节日，四一二政变成为四一二革命。
谁都看见金树仁的狼狈相，金树仁跑到乌苏，苏联人就找他，答应帮他反攻迪化夺回江山。金树仁系好裤子，多少有点尊严，“我不能仰仗洋人的力量坐江山。”老汉衣冠整齐，假道苏联回国。马世明给尕司令捎信：司令快来，金树仁挨不起了，提着裤子跑啦。
远在甘肃嘉峪关的马仲英接到消息大叫：“马世明锤子硬，两年工夫终于把金树仁的狗子给日烂了。盛世才是个硬核桃，咱去砸盛世才！”
1933年夏天，马仲英率新编36师一万人马，再次进疆。这次行动隐秘而迅速，一万人的大军在戈壁里急行军，迪化方面毫无察觉。36师一个月内连克哈密吐鲁番，一下子冲到最险要的重镇——奇台。
马仲英的弟弟马仲杰担任步兵旅长，看到骑兵旅连连获胜，小伙子急了，要用他的步兵旅攻奇台。马仲英就答应了。奇台是东疆重镇，守军四千人大多都是骁勇善战的白俄哥萨克。
攻坚战打了五天五夜，部队冲进去又退出来七进七出。马仲杰亲自带敢死队上阵。攻进东城门。那里正好是白俄大兵的机枪阵地，子弹暴雨般扫过来，冲在最前边的马仲杰顿时成了血人，直挺挺站着，来福枪垂到地上。趁弟弟未倒下，马仲英大吼一声，窜上去，一大群士兵紧随身后，从马仲杰身边疾步而过。马仲杰撕开的口子一下被拉开了，整个奇台城碎裂了。狂暴的马仲英跃上机枪阵地，跟切西瓜一样把所有的机枪手全都切开，尸体上的脑壳子冒白汽，跟热馒头一样。
战斗已经停止了，马仲杰还挺着，血都淌干了，马仲英带着哭腔：“兄弟你已血脖子了，你歇啦！”
兄弟不歇，兄弟还在赶路哩。
马仲英端起机枪朝白俄军官“突突突”猛射，射倒二十七个，马仲杰才倒。
兄弟葬在天山脚下金黄的草滩上，那是骏马的天堂，“兄弟你天天听马叫唤，你想骑就骑。”
马仲英睡了三天，又活蹦乱跳精神抖擞起来。他对幕僚杨波清说：“兄弟阵亡，精神不好，杀那么多白俄军官，省军会拚死抵抗的。”
杨波清说：“我们的对手是个老狐狸，远非金树仁可比。”
“先把他打软再说。”
奇台失陷，全疆震动。
盛世才正忙着巩固政权呢，金树仁时代的权贵们不服气，天山南北的各路诸侯更是虎视眈眈，马仲英又刮起一场风暴，迪化新政府危在旦夕。盛世才毅然出征，率军校学生迎战马仲英。
一连三战，打得盛世才落花流水，龟缩迪化。伊犁张培元站在马仲英一边，和加尼牙孜的维吾尔部队也在马仲英一边，36师的先头部队越过天山，控制了塔里木，整个新疆除迪化周围全在马仲英手中。
36师另一支三百人的分队直扑塔城，联络苏联的力量，要在新疆打开局面非借助苏联不可。
做完这一切以后，马仲英的主力大军开始逼近迪化。这一次不是马世明的乌合之众围攻迪化，是一万多人的精锐之师。伊犁张培元的第八师正日夜兼程向迪化杀来。
迪化几乎没有能够野战的部队了，马仲英跟啃骨头一样把他们啃得干干净净，人们想不起来迪化还有什么军队。省军的劲旅白俄大兵，因为不是主人，会在这种江山易主的时刻保持中立的。仅有的部队就是假道苏联归国的东北抗日义勇军，他们肯不肯出兵很难说。
盛世才硬着头皮出门迎战，他终于说动了东北老乡义勇军，也说动了白俄大兵。盛世才亲自上阵。那正是炎热的七月天，马仲英的部队全身白色单衣，在大漠急行军。两军在紫泥泉接火。打到黄昏，盛军招架不住，跟以往的战争一样，部队溃散了。盛世才和几个卫兵躲在一个破房子里不敢动。外边36师的骑兵来回奔驰，打听盛世才，大喊活捉盛世才。一群骑兵冲过来问：“盛世才在哪？出来！出来不出来？”卫兵指指那边，说往那跑了。骑兵打马去追。那是盛世才一生最惊险的一次。突然气温降至零下三十度，冰雹砸来，接着狂风四起，搅着飞雪。
36师的官兵全被冻僵了，耐力好的看不清对方，互相开火，自己人跟自己人打到天亮，只好撤出战场。盛军备有皮衣，脱险。
这就是紫泥泉大战。七月飞雪，史所罕见。
盛军在达坂城一带与36师对峙。盛世才悄悄返回迪化。后院起火，陶明樾、李笑天、陈中赶金树仁下台，却上来个盛世才，他们趁盛马交战之际，再政变一次；还没等他们动手，盛世才突然从前线返回，将三人枪毙在督办公署的院子里。
在场的官员全吓瘫了，其中包括南京政府派来接收整个新疆政权的干部班子。房顶架着机枪，中央大员仓皇而逃。南京很快公布盛世才担任新疆边防督办的任命。
这几个月太重要了，政权抓到手，截击马仲英派往塔城的联络分队，盛世才如法炮制，亲自与苏联领事会谈。他在日本留学时翻阅的社会主义书籍有了用场，他很快就跟领事成了同志。红军从伊犁抄张培元的老窝，张培元的主力在迪化途中。另一路红军从塔城入境直扑迪化。
1934年正月，红色骑兵军的一个师在迪化郊外头屯河与马仲英交战，全军覆没。苏军的装甲摩托化部队和空军开过来，炸弹跟雨点一样落到36师阵地上。36师溃败了。
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注释：