存天洞中，悟空闭门不出，苦思应对三清之法。他自知单凭一条如簧巧舌，恐怕不能说动三清，若是实在无法，说不得只好使用撒手锏了。
第二日午时刚至，果然牛魔王风风火火来寻悟空，二人驾云直上九重。
高空之中寒风凛冽，悟空问道：“怎还向上飞，如此去，只怕捅破天了。”
牛魔王笑道：“既称‘天外之天’，自然是在天外。”
悟空肉眼看不出端倪，便施展“玄空法秘诀”的手段，他自修炼五行之术以来从未用过此功法，此时使出，忽觉大有进境。恍惚中见高天之顶似有实物影影绰绰，于是明白，这天其实不是天，只是阵法而已。
牛魔王带着悟空在阵法中穿行，偶有不知方向时，牛魔王便闭目沉思，实则聆听耳边传音，然后又继续前行。
悟空观牛魔王情状，心里也猜出几分，这天外之天中的阵法，或许便是出界之法了。
到了一处空地，牛魔王对悟空低声道：“你在此等候，我师尊稍待片刻便至。”
悟空盘膝坐下，闭目静心，将之前斟酌许久的说辞在头脑中反复过了几遍。正想着，忽觉身前数丈处多了三个人影，他无须睁眼便知，是三清到了。
悟空睁开眼，身周仍是迷雾蒙蒙，却看不见有人，果然玄空法秘诀威力不俗，三清阵法也能看透几分。
悟空吃惊不提，三清比他惊讶百倍，此阵乃是元始天尊布下，莫说太乙金仙，便是混元金仙也难以窥得阵法精奥。哪知三人刚一到此，便见悟空睁开双眼，自然是发现了三人的到来。这灵明神猿，实在有些莫测高深了。
此时，悟空站起身来郑重地施了一个弟子礼。他虽是神猿转世，但三清于神猿向来爱护有加，仅此做法也当得起此拜。何况此际人在屋檐下，怎可不低头，此番悟空有事相求，礼遇有加乃是常理。
悟空礼毕起身道：“三清之名，可溯世初。今日有幸得见，晚辈孙悟空这厢有礼了。”
老君呵呵笑道：“好个孙悟空，果然了得。”
悟空道：“低微道行，在前辈面前有如萤火皓月之别，何足挂齿。”
老君道：“道行不定，日渐增长。你修炼才几日，便至太乙金仙，已是惊世骇俗了。难的是，你如何竟能修成此具本相，老朽却如何都想不通。”老君自嘲地笑了笑，又道，“可否吐露一二？否则我心中揣着此事，总也睡不安稳。”
悟空心道，旁的都可说，唯有此事不能说。于是道：“实不相瞒，我只随意变化成此具人身，向来不知何为本相，便误打误撞地成了。”他这话并无虚言，之前悟空的确不知本相为何物，所以说来也坦然得很。
老君道：“看来造化便是造化，由不得人，既如此，我也不强求了。
“素闻你心思伶俐，能谋善断，故此我将你生擒后投入三界之中，便是有一场造化与你。你自入此界来：收虎鹿羊三妖，解善恶界饥荒，教孟轲闻道，获王母蟠桃，生死门中存仁心，立杀志后惜造化；劫杀界中悟会元玄机，于章回身上悟情之道，本我界中成就第二本相，存救天之心，问心城中挽初乱狂澜，欲救世，寻鲲鹏……”老君滔滔不绝，显然悟空自入界以来所作所为，均在他的掌控之中，末了道：“平心而论，悟空，你之所为，远超我等想象了。
“造化神猿造化生，你若未勘破，只如聪明神猿般浑浑噩噩，我等自然也不点破。但你既阴差阳错早逢无支祁，知晓神猿奥秘，许多事情却也瞒不过你了。”
悟空内心深以为然，自己与原本的美猴王走上了两条截然不同的道路，便是自遇见无支祁开始。
老君又道：“你心中所想，我三人了如指掌。只是三界经营万年，只为会元之功，偌大造化功业，你等只唾手可得，便可一跃至混元金仙，何乐而不为？”
悟空问道：“斗胆相询，建此三界，究竟为何？”
老君道：“说了也不怕你笑话，初立此界，确是为了推衍天地变化。自我三人得知天地会元之厄，便苦思冥想破解之策，终于想出了这个手段。三界初成时，我等雄心勃勃，自以为此事十有八九可成。但随岁月变迁，我三人发现，这三界仅有天地之形，并无天地之神，归根结底，仅是胡闹一场。”
悟空插一句问道：“何为天地之神？”
老君道：“阴阳者，天地之道也！阴阳，乃万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府基。天地存阴阳，方有二气交合，衍生万物。”
老君嘿嘿一笑，道：“我这三界，阴阳二气倒是不缺，却连一株草都生不出，三界中所有初始生灵，全是自造化天地中移过来的。”
悟空听到此处暗叹道，此举倒与前世颇为相似，人能造航母卫星，却无法凭空造出一个真正的生命体，看来前世今生，都逃不过这条至理，那便是：万物，天地所生！
老君接着道：“我三人造界看似成了，其实自一开始便入了歧途，或者说，要逃脱会元之厄，本无正解。但即使如此，三界却也不能白白建了。
“早在几万载之前，我等便知造化神猿之秘，之后因缘巧合，种种却也不必细说，许多事情你也知道根由。而今界内已有四只造化神猿，三界一旦倾覆，如此大的造化，除了造化神猿，天地间又有哪个能消受得了？”悟空才知，原来三清帮助神猿提升实力却是临时起意。
悟空问道：“神猿与道教并无瓜葛，为何屡屡相助？”此时他有意隐瞒自己得知道教夺取蟠桃树的秘密，倒要看看三清如何说。
老君笑道：“你口中的道教，指的是谁？”
悟空道：“三清自然是道教之祖，这还有何异议？”
老君微微点头道：“天下大教，仅道、佛二教而已，道教以三清为主，佛教以如来为尊，你说得没错。”悟空心道，我说得既然没错，你又为何重复？
老君又道：“如今我道教式微，有许多愚男信女竟以昊天上帝为道教之祖，实为大错特错。”
“玉皇大帝？难道玉帝不属道教？”悟空脱口而出。
老君道：“是道教不假，但三清六御，自然是三清在前、六御在后，玉帝虽受封为万天之主，地位至高无上，在道教之中，却也只能排在第四位。”
悟空听到此处心中一动。老君说玉帝是“受封”为万天之主，受谁的封，谁有这么大的资格，敢为万天封主？
若玉帝是被封的，那三清呢，是不是也是在这人的统御之下？
只听老君又道：“我等受人之托，辅佐玉帝坐稳了凌霄宝殿，却料不到一片好心遭反噬。”
悟空道：“果然天庭中诸位神仙貌合神离，却也在我意料之中。”
老君轻咦一声道：“呵呵，你说说看，怎么个貌合神离法？”
悟空道：“当日天庭派十万天兵围剿花果山，若是戮力同心，只怕花果山早已土崩瓦解。而我观阵前交战，天庭兵将皆畏缩怯战，仙官神将真正出力者甚少，便有此猜测。花果山毕竟弹丸之地，怎比得上天庭几万年积淀？久攻不下，必是内部不和！”
老君道：“不错，天庭不和久矣，便是外人都看得出。玉帝权倾天下，尚不知足，还勾结外人盗我道教气运，此事，我却无法再容他了。”
悟空听老君语意冰冷，自己心中一凛，心想，勾结外人？除了佛教，难道还有哪个势力值得玉帝去勾结吗？原来佛道亦是不合，难道三清要借着此事与玉帝翻脸不成？若是如此，那可真要天下大乱了。
老君又道：“只是若即刻翻脸，却对不住那托孤之人。”
悟空听老君第二次提到这人，自知这人实是非同小可，终于忍不住问道：“此人是谁，竟有如此大的面子？”
老君沉默半晌，却不言语。自始至终都是老君一人说话，此刻终于又有一个声音响起，却是灵宝天尊：“那人早已身殒，不提也罢。”
悟空听灵宝天尊语中似有感伤之意，知道这人对三清定是极为重要。
一时间却无人说话了，在这天外之天上，隔着层层迷雾，悟空隐约能感觉到，三清似乎也是重情之人啊。