一出大闹天宫的闹剧后，孙悟空被如来佛祖镇压在五行山下。如来佛祖此举，却是菩提老祖的授意。菩提老祖的目的，是帮助孙悟空彻底降服心猿，皈依佛教。这心猿，就是混沌魔猿的真性。
可惜，菩提老祖没有识破蚊道人布下的九幽之气，孙悟空的心猿不仅没能被降服，反而壮大了。
时空岛，周天赐参悟混沌钟数万年，终于将它彻底炼化。混沌钟乃是先天至宝，蕴含了完整的混沌法则，而混沌法则是三千法则中最为神秘的存在，参悟了混沌法则，周天赐对时间和空间法则的领悟大大提高。
“当……当……”
时空岛上几声钟声响起，两条法则锁链的虚影从时空法则伸出，与周天赐相连。王母娘娘见此大喜，这两条法则锁链分别代表时间法则和空间法则，它们能够显现，说明周天赐已经快要将时间法则和空间法则领悟到大成！
“恭喜帝君，即将证得大道！”周天赐出现，王母娘娘笑着道。
周天赐脸上也有喜色，不过很快，那喜色散去，这让王母娘娘十分不解。
“帝君，难道这证道之事，有什么波折吗？”王母娘娘问道。
周天赐皱眉道：“说来也奇怪，我依靠混沌钟内完整的混沌法则，将自己对时空法则的领悟提升到九成九，只差一步便证得混元大罗金仙。可是，每次我打算迈出最后一步，总会有心悸的感觉，似乎有什么危险在等着我……”
“肯定是天道！”王母娘娘道，“帝君想要成就混元大罗金仙，摆脱天道的控制，天道肯定不会束手旁观。”
周天赐先是点点头，接着又摇摇头。
“天道的威胁，我已经考虑到了。我所感应到的，是天道之外的威胁！”周天赐道。
王母娘娘奇道：“除了天道，还有能够威胁到帝君的存在？”
“我也不是很确定，但我有种感觉，暗中有敌人在注视着我。这个对手不是洪荒中的某一位大能，他是潜藏着的，从来没有露过面。待我证道时，他很可能跳出来，摘取我的果实。”周天赐目光悠远，似乎看到了什么，“这个对手十分可怕，他的实力未必比我低！”
王母娘娘想了半天，颓然摇头：“妾身却是想不起洪荒有这样的人，除非，是远古大神复活！”
“也不是没有可能。”周天赐道。
“那帝君，你打算怎么办？是先找出这个对手，再证道吗？”王母娘娘问道。
“现在敌暗我明，我连对方的身份都不知道，想找出他太难了，还是随机应变吧。”周天赐道，他心中默默推算一番，发现西游马上就要开始。
“孙悟空即将劫满，唐三藏也要西行，娘娘，我时空岛也该现世了。”周天赐道。
此时距离孙悟空大闹天宫，已经有五百年了。这五百年里，孙悟空被压在五行山下，每天被喂食铁丸铜汁。菩提老祖希望通过这样的方式，帮助孙悟空降服心猿。然而，他的一番苦心却是白费。孙悟空不但没能降服心猿，反而在心中积聚了无穷的戾气，这戾气一旦爆发，绝对惊天动地！
在观音菩萨的指引下，唐三藏一路向西，路过五行山。他来之前，观音菩萨已经和孙悟空达成协议，让孙悟空保护唐三藏去取经，功成时得自由。孙悟空自然满口答应，等唐三藏来时，他立刻告知原委。
唐三藏听了，满心欢喜，他也知此去西天不易，如今观音菩萨给自己安排了一个强力保镖，这当然是好事。
“你虽有善心，又蒙菩萨教诲，愿入沙门。只是我没有斧凿，如何救得你出？”唐三藏苦恼道。
孙悟空道：“不用斧凿，你只要将山顶的如来金字压帖揭起，我就出来了！”
唐三藏在刘伯钦的搀扶下上了山，果然看到山顶金光万丈，瑞气千条，有块大石，上面贴着金色的压帖，压帖上有六个金字。唐三藏到了近前跪下，朝石头拜了几拜，祷祝一番。之后再拜，然后才去揭下压帖。这时，一阵香风吹来，将压帖刮到空中。压帖一去，孙悟空立刻有种轻松的感觉。
“师父，你请走开些，我好出来，莫惊了你！”孙悟空对救自己出来的唐三藏很有好感，让他离了十几里，这才挣脱五行山的束缚。他一脱身，立刻向唐三藏拜师。师徒二人之后向西，很快就过了两界山。
有孙悟空相护，唐三藏路上自然不会有什么危险。不过，孙悟空出手的狠辣，让唐三藏颇为不喜。这一路上，不管是遇到野兽、妖怪，还是强盗、歹人，孙悟空都是一棒子打死，唐三藏说他，他也充耳不闻。若非看在他是观音菩萨安排，心怀慈悲的唐三藏可能已经把孙悟空赶走了。
“师徒的矛盾已经埋下，就看什么时候爆发了。”唐三藏师徒刚过两界山，蚊道人便出现了。和几百年前相比，蚊道人身上的气息更加飘渺，看得出来，他的实力有了不小的长进。
这天，唐三藏师徒从山间穿过，路上跳出六个人来。这六人各持长枪短剑，拦住了二人去路。原来，他们竟然是剪径的山贼，要抢唐三藏的行李。孙悟空哪里受得了这个，上前不由分说将他们打死，唐三藏终于忍不住怒了。
“悟空，你又闯祸了！他们虽然是剪径的强徒，就是拿到官府，也不应当是死罪。你纵然有手段，只叫他们退去便好，怎么能都打死了？这样无缘无故伤人，如何做的和尚？出家人……”唐三藏一阵念叨，让孙悟空烦不胜烦。他一生受不得人气，虽然心中感激唐三藏，最后还是忍不住发火了。
两人说不到一块，孙悟空一怒便离开了。唐三藏见此，也只是无奈长叹，最后独自上路。
观音菩萨对此事早有预料，她化作一个老妇人，送给唐三藏一件绵衣、一顶花帽，并传了他紧箍咒，让他用来挟制孙悟空。