上回说到观音观遍三界，寻找孙悟空，但却没个踪影，实是“上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见”，只把个端庄的观音菩萨气得不轻，直骂死猴子。
飞快赶回唐僧所在处，问那轮值的珈蓝、功曹、日夜游神，也只知其往东路去了。
“这得上天请玉帝派人去各神仙大能洞府寻问了！”观音皱眉，驾云直上九霄，直入凌霄宝殿，奏明玉帝。
玉帝立即传旨，宣四大天师、四大天王、千里眼、顺风耳，数百位天将，兵分多路，前往各仙神洞府，特殊地域，寻找猴子。
上天入地求之遍，猴子踪迹全不见。无奈，玉帝、观音、真武、太白、四大天师等众多神仙联手推演天机，终于算出猴子踪迹。
谢过众神后，观音直扑永安城来，陈闲心生感应，在半空中迎接菩萨，将其请进洞府中来。
“大士何来？”陈闲问道。
“来寻齐天大圣孙悟空，他答应我保取经人西去，不想半路撂下取经人，跑到陛下这里来了。”观音说道。
“他喝多了，要三天后才能醒，大士不如在此与我和我论道一番，等他醒了，在问问他这事。”陈闲笑道。
“善！”观音自然没什么意见，她急是急找不到猴子，如今知道了，自然不急了，唐僧有诸神护佑，又死不了，三天时间，不过一晃即过。
都是准圣境界的大能，两人的道自然精妙，各讲了一天，余下一天互相交流，都觉甚有收获，宾主尽欢。
“孙悟空醒了！”第四天中午，正在回味此次论道的观音睁开凤目道。
“我让人请他过来！”陈闲笑笑，叫来一个宫女，让她去把猴子请来。
“老八，你这酒可真够劲，到现在我都还晕晕乎乎的……”猴子人未到，声音先至。
“菩萨，你怎么在这，是来找我八弟谈情说爱的吗？”孙悟空转过一道墙，看到观音，眼中闪过一道赫然之色，不过猴性顽劣，立即开起玩笑来，却是不知观音的厉害。
“放肆！”观音一声怒喝，准圣威严弥漫开来，立即震慑住猴子，问道：“孙悟空，你既然答应保唐僧去西天拜佛求经，为何将其闪在半路上？”
“这观音好凶，难怪嫁不出去，活该一世无夫！”孙悟空心中嘀咕一声，嘴上辩解道：“我在五行山下憋了太久，想四处走走，散下心，待过个一年半载再来保他，必护得那小和尚到得西天。”
“速回去，不然佛祖必不饶你！”观音道。
闻得佛祖二字，孙悟空又怒又怕，怒的是因为仇恨，怕的是被镇压不说，还吃铜丸，饮铁汁，过得甚苦。
“这就去保他！”猴子说一声后，扯了唿哨，一个筋斗，人便跑没影了。
“事情已了，贫僧告辞了！”孙悟空飞走后，观音起身告辞。
“大士慢行！”陈闲也不挽留，只是起身将观音送到门外。
却说猴子筋斗云快捷无比，不过片刻便回到闪开唐僧处，却见唐僧还在那里坐着，没有向前挪动分毫，就在那路旁四平八稳的坐着。
孙悟空上前问道：“师傅，你怎么不往前行？还在此做甚？”
听见猴子的声音，唐僧猛抬头道：“这三天，你往那里去来?教我行又不敢行，动又不敢动，只管在此等你。”
孙悟空疑惑地道：“我不过是去我结义兄弟处喝了几杯酒，我就去了一会，怎么过了如此之久？”唐僧道：“徒弟啊，出家人不得饮酒，而且出家人不打诳语，你去了有三日多了！”
“想是徒弟几百年未沾酒，酒量大减了（好像从来就没大个）。”孙悟空笑着说道，对于唐僧说不得饮酒的事，直是随口打个哈哈道：“知道了，知道了。”
唐僧好言哐骗道：“我略略的言语重了些儿，你就怪我，使个性子丢了我去。像你这有本事的，讨得酒吃；像我这去不得的，只管在此忍饿。你也过意得去！”
孙悟空就道：“师父，你若饿了，我便去与你化些斋吃。”
唐僧摆手道：“不用化斋。我那包袱里，还有些干粮，是刘太保母亲送的，你去拿钵盂寻些水来，等我吃些儿走路罢。”
唐僧这是要引猴子翻包裹，见那华丽衣帽，猴子依言去解开包袱，在那包裹中间见有几个粗面烧饼，拿出来递与唐僧，也见了那光艳艳的一领绵布直裰，一顶嵌金花帽。
猴子明知这是观音送来害他的，却道：“这衣帽是东土带来的？”
唐僧顺口儿就答应道：“是我小时穿戴的。这帽子若戴了，不用教经，就会念经；这衣服若穿了，不用演礼，就会行礼。”
猴子心说吹牛不打草稿，这包裹我翻过几次了，明明是才有的！还说会让穿得人自动会讲经演礼，分明是要骗我穿戴。心中这么想，嘴上却道：“师傅尽说诳语，哪有如此神的衣服，要不让我穿戴上去试试真假？”
唐僧巴不得他穿戴上去，却恐猴心多疑，便道：“只怕长短不一，你若穿得，就穿了罢。”
猴子当下拔了一根毫毛，变了个分身，本尊则使个障眼法的手段隐在一边，观察情况。就见假身脱下旧白布直裰，将绵布直裰穿上，也就是比量着身体裁的一般，甚是合体，又—把将帽儿戴上。
唐僧见“猴子”戴上了帽子，便放下烧饼，默默的念那紧箍咒一遍，孙悟空的替身立即叫道：“头痛!头痛！”
那师父不住的又念了几遍，把个行者假身痛得打滚，抓破了嵌金的花帽。唐僧又恐怕扯断金箍，住了口不念。
唐僧住口不念时，猴子假身就不痛了，伸手去头上摸摸，似一条金线儿模样，紧紧的勒在上面，取不下，揪不断，已此生了根了。
悟空看到假身惨状，是心惊胆寒，就耳里取出金箍棒来，丢给假身，插入箍里，往外乱捎，想看看这东西戴上后还能不能取来。
唐僧又恐那金箍被捎断了，口中又念起来，猴子假身依旧生痛，痛得竖蜻蜓，翻筋斗，耳红面赤，眼胀身麻。
唐僧见“猴子”这等模样，恐金箍把他勒死，刚要停口不念，却见猴子的脑袋如同西瓜一般爆了开来，红白满地。
“啊！”唐僧一声凄厉惨叫，骇得六神无主起来。
孙悟空自虚空中现出身来，心道：“这要是真套在我头上，还不把脑浆勒出来了！”
唐僧见猴子出现，惊道：“你？”
孙悟空道：“那是我兄弟，和尚，你犯杀戒了，还我兄弟命来！”猴子这话刚说完，他那兄弟便腾起一蓬白气，化为一根猴毛被猴子收起，原地只留下金光闪闪的金箍一个。
“唉，这金箍，师傅还是还给观音菩萨吧，这镜布直辍，我便笑纳了！”孙悟空笑道，将直辍取来，换下了身上的旧白布直辍。
“你……”唐僧哪还不只被耍，一时气急，半天没说出一句话来。
“别你你你的了，若不是答应了菩萨保你，就你刚刚那所作所为，我就该把你打死！”猴子瞪眼呲牙，十分凶恶地道，他可不是说说而已，原著里，知道是唐僧皱他后，他便要打死唐僧，可惜被紧箍咒制住，不能成功而已。
“劣徒！”唐僧怒极，不过满肚子墨水的他，只说出这“劣徒”两个字。
“师傅，你吃饱了吧，启程了！”猴子只当没听见，牵马过来，把唐僧“扶”上马，用金箍棒担起两个包袱，便朝着西路而去。
唐僧脸都气绿了，但脏话词汇匮乏的他只劣徒、劣徒的骂个不停。
猴子本就是个刺头，没有紧箍咒顶住心猿，那就是没拴缰绳的野马，哪里是他都敢打杀的唐僧能驾驭的，一路行来，可是吃了不少苦头：
唐僧喊饿，孙悟空就去摘些野果，唐僧爱吃不吃，反正他吃饱就行。想这唐僧，是人，不是猴子，吃次野果就拉一次，一天三次。不过几日，白白胖胖的唐僧就体态轻盈起来；猴子还没耐心，每天上午行百来里，便不肯走了，休息一两时辰，才再次慢慢走路，行一会便休息；偶尔看到有趣的东西，突的撇了他就走，只把个孤身上路，喜欢胡思乱想、疑神疑鬼的唐僧的心揪起来，深空突然跳出个凶兽、妖魔，把他叼了去。
却说行者带着唐僧西进，行经数日，秋转入冬，才腊月寒天，朔风凛凛，滑冻凌凌；去的是些悬崖峭壁，走的是崎岖山路，迭岭层峦，全是险峻山峰。
这寒风凛冽之时，本当慢步而行，减少寒气流动速度，孙悟空却是不管，依旧行进如常，快马加鞭，文弱的唐僧被在寒风吹着，那是鼻涕眼泪一把把的落，怎一个惨字了得。
这日唐僧骑马来到一深涧边上，唐僧勒缰观看，只见千仞绝壁上，一条瀑布飞喷碎玉，水响呼啸，随风飘来，潭水清幽，如嵌明镜。
“这好像是鹰愁涧！”孙悟空自言自语的说了句后，牵马上了峭壁，走到半路，只听那深涧当中一声雷响，炸起数十丈高的水柱，水柱中钻出一条龙来。那龙推波掀浪，撺上山来，超着唐僧咬了个来。
“没到西天，可不能让这和尚死了！”孙悟空心下说了声，丢下行李，把唐僧扯下马来，提小鸡一般回头便走。
那条龙上来，也不追敢提着唐僧飞逃的孙悟空，只把嘴一张，把匍匐在地瑟瑟发抖的白马连鞍辔一口吞下肚去，依然伏水潜踪。
孙悟空唐僧拖到那高阜上坐了，却来牵马挑担，止找我得一担行李，不见马匹。他将行李担送到唐僧面前道：“师父，那孽龙也不见踪影，只是惊走了我们的马。”
唐僧脸色大变，这没马代步可怎么到西天，想刚刚孙悟空拖着他走的情景，悲声道：“徒弟啊，却怎生寻得马着么？”
孙悟空道：“放心，放心，等我去看来。”
孙悟空说完，不等唐僧说话，打个唿哨，就跳到半空中，张开火眼金睛，用手搭凉篷，四下里观看，千里之内，不见马的踪迹。
孙悟空按落云头，报道：“师父，我们的马断乎是那龙吃了，四下里都看不见。”
唐僧不信，说道：“徒弟呀，那厮能有多大口，却将那匹大马连鞍辔都吃了?想是惊张溜缰，走在那山凹之中。你再仔细看看。”
猴子不耐烦地道：“你是不知我的本事。我这双眼，白日里常看一千里路的吉凶。像那千里之内，蜻蜓展翅，苍蝇公母，我也能看见，何期那匹大马，我就不见！”
唐僧哭声耷拉地道：“既是他吃了，我如何前进！可怜啊!这万水千山，怎生走得！”
唐僧说着话呢，那眼泪就如泉涌出，如雨落下，好似吸满水的海绵向下滴水，没有停下的可能。
孙悟空见唐僧哭将起来，心头十分暴燥，骂道：“脓包!你就在这坐着，老孙这就去寻那厮，教他还我马匹便了！”
孙悟空正要走，却被唐僧扯住道：“徒弟啊，你那里去寻他?只怕他暗地里撺将出来，却不又连我都害了?那时候人马两亡，怎生是好！”
孙悟空闻得这话，更加嗔怒，跳脚骂道道：“你忒不济，不济!又要马骑，又不放我去，似这般看着行李，坐到老罢！还有，你留着我，是不是想等那龙上来，把我吃了去，然后你好单独上西天？告诉你，没门，我答应菩萨保你到西天，就不会半途而废！当然，如果真遇到危险，我肯定会撇下你的，不过你放心，我回去搬救兵就你的。”
猴子怒吼如雷，吆喝不停，正怒气难平，突听得空中有人言语，叫道：“孙大圣莫恼，唐御弟休哭。我等是观音菩萨差来的一路神，特来暗中保取经者。”
唐僧闻言，立即朝南海礼拜，孙悟空则道：“你等是那几个毛神，报上名来，我好点卯。”
一神出列，一一指着众神介绍道：“这是六丁六甲、这是五方揭谛、这是四值功曹、我们是十八位护教伽蓝，各各轮流值日听候。”
孙悟空道：“今日轮到谁了？”
五方揭谛道：“丁甲、功曹、伽蓝轮值。我五方揭谛，惟金头揭谛昼夜不离左右（揭谛地位高于轮值的，而金头揭谛又最厉害）。”
行者道：“既如此，不当值者且退，留下六丁神将与日值功曹和众揭谛保守着我师父。等老孙寻那涧中的孽龙，教他还我马来。”
众神遵令，守护在唐僧四周，唐僧才放下心，坐在石崖之上，说道：“徒弟小心。”
猴子摆摆手，混不在意地道：“只管宽心。”
孙悟空束一束绵布直裰，撩起了虎皮裙子，提着金箍铁棒，抖擞精神，径临涧壑，半云半雾的，在那水面上高叫道：“泼泥鳅，还我马来!还我马来！”