“大王回来了！”
“大王还活着！”
听说孟获活着回来，躲在各处的蛮军残兵败将，马上又集拢在他身边，一脸惊讶，七嘴八舌地问道：“大王是怎么从蜀军营里逃出来的？”
“有何奇怪？”孟获若无其事地笑着对部下说道，“我运气不好，误入绝途，被蜀军抓住。到了夜里，我踢开牢门，杀了十几个哨兵，逃出营外。后来遇到一队人马拦住去路，把我团团围住，我夺了一匹马，又从包围中冲了出来。哈哈哈！我这次还把蜀军营内看得仔仔细细，不过是一群乌合之众。”
他手下的南蛮兵听了他的大话，竟然全都信以为真。
却说董荼那、阿会喃被孔明放回后，一直待在自己的城寨中。孟获遣人去请，二人心中惧怕，只得也引兵姗姗前来。
孟获又去召来其他各洞蛮将，兵力立即又增加了十几万。由此不难想象蛮国之广，更显出孟获在蛮地的威势。
召来的蛮将穿着自己洞中服装，武器马具各式各样，古怪不一。孟获站在其中，讲述今后战法：“应对孔明，须避免前去与其交战。他惯施魔法，若正面对战，难免中其奸计。蜀军千里迢迢来此，水土不服，人困马乏。我等若移兵泸水对岸，面水倚崖皆建造土城，构筑箭垒，连成一片，看他诸葛亮如何施计！且待蜀军精疲力竭之后，不难将其杀得片甲不留。”
一夜之间，蛮军如风一般撤得无影无踪。蜀军诸将感到奇怪，纷纷议论，难道是感服孔明大仁，尽皆弃战回洞去了不成？孔明当即下令：“继续前进。”
蛮地行军，遥遥不见尽头，辎重运输极为困难，蜀军将士不胜疲倦。
转眼已到五月末，前阵已遥遥可见泸水。只见河面宽阔，水流湍急，每逢暴雨，白浪滔天。
此地每天必下几次倾盆大雨，炎夏之际，虽能消得几分暑热，使兵马得以喘息，但衣衫湿透，兵粮浸水，有时道路淹没，人马困在水中进退两难。
前阵来到泸水边，朝对岸望去，只见险山峻崖与土城连成一片，蜀兵不禁失声叫道：“看！对岸有敌人。”
“那土城连绵不断，看来防守甚为严密。”
蛮军的土城造法与中原大不一样，显然更为坚固无比。
蜀军来到泸水跟前，自然无法继续前行。酷暑难当，每日暴雨，加之夜晚蚊虫、毒蛇骚扰，蜀军已被泸水阻挡了大半个月。
孔明下令：“从泸水后撤百里，各部拣依山傍树、林木茂盛之处扎营。休整人马，防止疾病，努力保持强健体力，切忌急躁求战。”
参军吕凯此时大显身手，他依据自己献给孔明的那张《平蛮指掌图》，为各部兵马选择了休整营地。
各部兵马分别在选定之地筑屋扎营，用椰树叶做屋顶，将芭蕉叶当垫褥，以此抵挡炎热的暑气。
参军蒋琬一日提醒孔明：“这种依山傍林、绵延十数里的阵势，与先帝败给东吴陆逊时的排阵十分相似。若敌人渡过泸水前来火攻，很难提防。”
“所言极是。”孔明未予否定，只是笑着答道，“这种阵形，虽不甚好，但也不是一无是处，姑且静观其变。”
恰在此时，从蜀国成都运来许多粮米与伤病所需药物。孔明问何人统领前来，手下答道：“运送粮米药品前来的三千人马为马岱所率。”
孔明一听，立刻唤马岱前来，慰其旅途劳顿之后，又问道：“我想将你带来的士兵用于最前线，你可愿意前往指挥？”
“所部之兵皆为朝廷兵马，末将并无一兵一卒。只要能报先帝之恩，甘愿上前死战。”
“一百五十里外的泸水边上，有一处唤作流沙口。只有那个渡口水流不急，宜于过河。对岸有路直通山中，是蛮军运粮的唯一通道。如能截断此路，董荼那、阿会喃之辈定起内变。你可愿领兵前去截路？”
“末将愿为丞相效力。”马岱欣然领兵前去。
马岱率兵来到流沙口，只见河水奇浅，不须船筏便可涉水而过。谁知走到河当中，人马忽然倒下溺毙，马岱惊得急令士兵回到岸上。一问土人，方知此乃毒河，炎天之下，水面漂毒，饮之必死，只有待到夜半凉爽时分渡河，方才不会中毒。
马岱立即率兵砍伐树木，编成无数木筏，一到夜半，两千余骑安然无恙渡过河去。对岸山路越走越险，当地土人告诉马岱，此处叫做“夹山羊肠”。
马岱将兵马布在山谷两侧，当天便截击蛮人运输队，俘得粮车一百多辆，水牛四百头，次日又有不少斩获。集结在土城险阻内的十余万蛮军，立刻受到了饥饿的威胁。
把守粮道的一名蛮将，向孟获中军报急：“平北将军马岱，率领一支新到的人马，已经渡过流沙口。”
孟获正在饮酒，听后笑道：“那批蠢货，只怕在河中死了一大半吧？！”
“不，蜀军好像是夜间渡河前来的。”
“谁向敌军泄露了如此机密？如是本地人，立即斩首！”
“来不及了。敌军已屯兵于夹山羊肠，袭击我军运输队，每日兵粮被其尽数掳去。”
“什么？断了粮道？你们守在那里是干什么的！叫忙牙长来！快叫忙牙长！”
忙牙长是蛮军中勇猛无比的武将，面目狰狞，使一杆与众不同的怪枪。只见他持着怪枪急急赶来，探头问道：“大王，什么事？”
“你带三千兵马，去夹山羊肠把马岱的首级取来。”
“遵命。”
忙牙长雄赳赳地领着一队蛮军，向夹山羊肠赶去。没过多久，手下蛮兵七零八落败逃而归，报告说：“忙牙长与敌将马岱交手，只一回合便死于刀下，不知为何如此不堪一击。”